Заказ 34215 (200 грн.)

Кейс «Маркетингові дослідження японського ринку м’яса курятини»

Проблема, яка потребує вирішення - визначення доцільності виведення на ринок м'яса птиці Японії продукції української компанії.

Мета дослідження: дослідити стан і тенденції розвитку ринку м'яса птиці Японії

Завдання:

1. проаналізувати маркетингове середовище для продавців м'яса птиці на японському ринку;
2. визначити пропозицію курятини на ринку м'яса птиці Японії;
3. дослідити фактори, що визначають тенденції попиту на ринку курятини Японії;
4. визначити місткість (потенційну і фактичну) японського ринку курятини у 2017 р., та порівняти їх;
5. надати рекомендації українським виробникам курятини щодо виходу на японський ринок.

Характеристика умов зовнішнього середовища

Правове середовище. Діючі в країні національні стандарти, системи сертифікації та інспекції якості товарів є об'єктивними перешкодами просуванню української  продукції на японський ринок. Зокрема, основними законодавчими актами, що регулюють імпорт до Японії продуктів харчування тваринного походження є:

• Закон «Про контроль за інфекційними хворобами домашніх тварин» (Domestic Animalinfectious Diseases Control Law № 166);

• Закон «Про харчову санітарію» (Food Sanitation Law № 233);

• Закон «Про стандартизацію та забезпечення належного маркування продукції сільського господарства та лісівництва» (JAS Law № 175);

• Закон «Про митний тариф» (Custom Tariff Law № 61) 1954 р

Відповідно до положень зазначених нормативних актів встановлюються жорсткі технічні і санітарні вимоги до продукції, що ввозиться на територію Японії продукції сільського господарства і тваринництва, в тому числі м'яса птахів і яєць, до пакування та маркування імпортованих товарів. Основна увага звертається на якісні характеристики продукції, зокрема, екологічну чистоту, дозування компонентів, вміст поживних речовин [1].

Споживчий менталітет. Основною характеристикою споживчого менталітету в Японії є те, що кожен прагне купити річ кращої якості для поліпшення добробуту. На сьогоднішній день ціна вже не є визначальним фактором при виборі товару, а якість продукції має велике значення. Тому, якщо у фірми є можливість поліпшити якість товару при помірних на це витратах, краще скористатися цією можливістю і створити конкурентоспроможний товар [2].

Економічні і демографічні фактори. Проблема виробництва продовольства, в тому числі і продуктів з птиці, дуже багатогранна і безпосередньо пов'язана з демографією, екологією, економічною потужністю держави. Такі фактори, як динаміка чисельності населення (рис.1) та валового внутрішнього доходу на душу (рис.2) населення безпосередньо впливають на стан і розвиток ринку м'яса птиці Японії.

Рис. 1. Динаміка чисельності населення Японії, тис.осіб, 2010-2017 рр.

Рис. 2. Динаміка ВВП на душу населення Японії, 2010–2017 р.р..(дол.)

Характеристики японського ринку курятини. Понад 80% м’яса птиці, що споживається у Японії, припадає на курятину. В останні роки в Японії помітно зросло її споживання. Про це свідчать статистичні дані, зібрані японським Міністерством сільського, лісового і рибного господарства. Відзначається, що тепер курятина стала м'ясним продуктом № 1 в країні, випередивши свинину і яловичину. Зокрема, тенденція до перевищення споживання м'яса птиці над свининою почалася в 2012 році і, станом на 2017 рік, вона збереглася.

Відомо, що починаючи з 2013 року у японських споживачів змінилися дієтичні звички. Більшим попитом почали користуватися готові до споживання продукти.

Запущені спочатку в мережі магазинів 7-Eleven індивідуально упаковані у вакуумі курячі грудки з приправами, зручні і швидкі в приготуванні, стали дуже популярні серед японських споживачів і швидко були прийняті іншими роздрібними торговцями. Традиційні готові до вживання продукти, такі як якіторі (грилі курячі) та karaage (смажені курячі наггетси) залишаються популярними серед споживачів, у той же час такі продукти,  як «салатна курка» (половина шматка вареної курячої грудки в маринованому вигляді в ароматизованих соусах),  у 2017 році мали значне зростання. Очікується, що старіння населення Японії та зростання урбанізації підвищать попит на готову їжу і готові до вживання продукти з доступними, різноманітними білками.

         47% курятини готується та/або споживається безпосередньо у домашніх господарствах, решта - у закладах громадського харчування.

Обсяги виробництва курятини у Японії постійно зростають (рис.3), і ця тенденція за прогнозами фахівців збережеться у майбутньому.

Рис. 3. Динаміка виробництва курятини у Японії, млн..т

Обсяги споживання курятини у розрахунку на душу населення також невпинно зростають (рис.4)

Рис.5. Динаміка споживання курятини на душу населення ,кг

Власне виробництво курятини забезпечує попит на японському ринку лише на 63%. Тим не менше залишки на початок 2017 р. становили 146 тис.т, а на кінець - 221 тис.т. Через неможливість задовольнити попит на курятину власними виробниками Японія експортує незначні обсяги (у 2017 р. – 7 тис.т), натомість намагається компенсувати нестачу за допомогою імпорту. У 2017 р. було імпортовано 1,056 млн.т курятини. Країнами, звідки Японія імпортує курятину, є Бразилія, США, Філіпіни та інші. Останнім часом суттєвий тиск на конкурентів на японському ринку чинить Таїланд. Крім того, урядом Японії розглядається можливість імпорту української курятини.

Джерела інформації:

1. Офіційний Web-сайт ЮНКТАД. https://unctadstat.unctad.org/ GeneralProfile

2. Japan. Poultry and Products Annual 2018. Market Situation Summary and 2019 Outlook. https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Poultry%20and%20Products%20Annual_Tokyo_Japan_8-14-2018.pdf